Finanzberatung

Unsere Leistungen für Sie:

• Absicherung für Studenten / Berufsstarter
• Private und betriebliche Altersvorsorge
• Berufsunfähigkeit, Dread Disease Absicherung
• Krankenzusatzversicherung
• Krankenvollversicherung
• Pflegeversicherung
• Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäudeversicherung
• Rechtsschutzabsicherung
• Unfallversicherung
• Firmen- und Praxisversicherung
• Offene Investmentfonds
• Vermögensverwaltung
• Depotcheck
• Vermögensstrukturierung
• Immobilien
• Beteiligungen

Wie läuft eine Beratung ab:

1. Wünsche und Ziele definieren
Wir besprechen Ihren konkreten Bedarf, sowie Ihre Wünsche und Ziele – entweder telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch vor Ort

2. Angebotserstellung
Wir ermitteln das auf Ihre Wünsche, Ziele und Ihren Bedarf optimierte Konzept

3. Präsentation des Konzept
Wir präsentieren Ihnen das erarbeitete Konzept und stellen Ihnen alle Unterlagen in Schriftform zur Verfügung

4. Antragsphase
Wenn Sie von unserem Konzept überzeugt sind beantragen wir gemeinsam mit Ihnen den notwendigen Versicherungsschutz

Sprechen Sie uns an…