Titel

Vorname

Nachname

Anrede

E-Mail

Haben sich die Kontaktdaten geändert? (z.B. Adresse, Konto, Handy-Nr., E-Mail)

Nein

Bitte tragen Sie hier Ihre neuen Kontaktdaten ein.

Adresse

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Stadt

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Land

Email neu

Phone/Mobile

Neue Bankverbindung

Soll diese Bankverbindung für alle Verträge gelten?

Nur private Verräge

Nur geschäftliche Verträge

Hat sich Ihr Einkommen verändert?

Nein

Wie hoch lag im letzten vollen Jahr Ihr Brutto-Jahreseinkommen?

Hat sich die berufliche Situation geändert oder ist dies geplant? ( z.B. Selbständigkeit, Niederlassung, Berufswechsel, Position im Unternehmen, Nebentätigkeit, Ruhestand....)

Nein

Was hat sich an Ihrer beruflichen Situation geändert oder ist geplant?

Gab es Änderungen in der Familiensituation oder ist dies geplant? (z.B. Nachwuchs, Hochzeit, Trennung, Zusammenzug mit Partner)

Nein

Was hat sich an Ihrer Familiensituation geändert oder ist geplant?

Habe Sie neue Hobbies/Ehrenämter oder Tiere?

Nein

Welche neuen Hobbies/Ehrenämter oder Tiere?

Haben Sie in letzter Zeit Anschaffungen getätigt oder in der nächsten Zeit geplant (z.B. neues Auto, Haustier, Fahrrad)?

Nein

Wieviel Fahrräder gehören zu Ihrem Haushalt?

Neuwert aller Fahrräder gesamt

Sind Sie Eigentümer (oder planen den Kauf) von Immobilien, die Sie nicht selbst bewohnen?

Bitte alle Wertsachen aufzählen

Gesamtwert aller Wertsachen

Welche dieser Haustiere gehören zu Ihrem Haushalt?

Gibt es darüber hinaus Themen, über die Sie mit uns sprechen möchten?

Nein

Worum geht es Ihnen konkret?

Kranken-/Pflegeversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Altersvorsorge / Rentenversicherung

(Neue) Finanzierung / Haus bauen

Geldanlage - Vermeidung von Negativzinsen

Vollmachten - Nachlassplanung

Sonstige(s)

Möchten Sie zeitnah einen Termin zum Update der bestehenden Verträge?

Nein

Soll ihr Berufsunfähigkeits- und/oder Krankenversicherungsschutz überprüft werden?

Nein

Sollen wir prüfen, ob Ihre Altersvorsorge ausreicht?

Nein

Sind Sie interessiert an attraktiven Geldanlagemöglichkeiten?

Nein

Ja, aber Börsen-/Kapitalmarktunabhängig

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Wir prüfen Ihre Angaben und kommen bei Bedarf auf Sie zu.

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Jahrescheck - HEIDRICH CONSULT

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