Wer sind unsere Kunden

MEDIZINER

Führung der Praxis oder Arbeit in der Klinik ist mit hohem Aufwand und Engagement verbunden. Der Bereich der Finanzen undAbsicherung (privat und beruflich) läuft oft parallel nebenher.

“Sämtliche Entscheidungen im finanziellen Bereich (Praxiserweiterung, Kauf Eigenheim, Absicherung biometrischer Risiken, Anlage liquider Mittel als Steuerrücklage, langfristiger Vermögensaufbau usw.) müssen im Einklang mit der Praxis, der Kliniktätigkeit bzw. Partnerschaft stehen.“

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt – mit uns haben Sie einen objektiven und unabhängigen Ansprechpartner rund um das Thema Finanzen und Absicherung. Unseren speziellen Beratungskonzepten für Ärzte und Zahnärzte können Sie vertrauen und Sie können sicher sein, dass wir keinem Interessenkonflikt unterliegen.

sELBSTÄNDIGE

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt – mit uns haben Sie einen objektiven und unabhängigen Ansprechpartner rund um das Thema Finanzen und Absicherung

Hier stehen die Absicherungen im Vordergrund: Arbeitskraftabsicherung, Unfallversicherung, Kranken(Zusatz-)versicherungen, Rentenversicherungen, Investmentfonds, Kapitalanlagen, Sachversicherungen, Sparpläne, ….

FAMILIEN

… haben einen besonderen Absicherungsbedarf. Der Schutz vor existentiellen Risiken steht im Vordergrund.

Haftpflichtversicherung, Risikolebensversicherung, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Absicherung des (Wohn-)Eigentums.

STUDENTEN

Berufsunfähigkeitsabsicherung, Kranken (Zusatz-)versicherung mit Option für später, Privathaftpflichtversicherung, Berufshaftpflichtversicherung, Unfallversicherung, …

SENIOREN

… genießen ihren Ruhestand. Der Erhalt und die Weitergabe des Vermögens stehen im Mittelpunkt der Beratung.

Auch Vollmachten, Verfügungen und Vermächtnisse sind wichtige Punkte.

KINDER

Hier steht die Absicherung im Vordergrund: Unfallversicherung, Kranken(Zusatz-)versicherung, Schulunfähigkeitsversicherung, Sparpläne, ….

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