Nach Betriebswirtschaftsstudium in Bamberg mit dem Abschluss als Diplom-Kaufmann, war ich über 10 Jahre in der Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens tätig.
Seitdem bin ich selbständig in der Versicherungs-, Finanz- und Wirtschaftsberatung von Medizinern tätig.
Mein beruflicher Werdegang…
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Unternehmensberater
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Geschäftsführer in mittelständischem Unternehmen
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Financial Consultant im Vertrieb einer großen Versicherung
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Berater für Zahnärzte beim Marktführer in der Zahnärzteberatung
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Gründung von HEIDRICH CONSULT
weitere Spezialisierung auf die Beratung von Zahnmedizinern in allen Finanz- und Absicherungsthemen
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Zert. Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ISM)
Ich werde als einer der ersten Finanzdienstleister Deutschlands zum „Zertifizierten Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ISM)“ zertifiziert. In den Prüfungen, die eine Reihe von Fortbildungen abschlossen, musste die Fachkompetenz in der Unternehmensberatung von Arzt- und Zahnarztpraxen nachgewiesen werden.
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Generationenberater (IHK)
Als ausgebildeter Generationenberater (IHK) bin ich ihr kompetenter Ansprechpartner zu Themen wie
Erbschaft, Schenkung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Pflegezeit, Testament und Patientenverfügung
Ich führe mit Ihnen eine qualifizierte Analyse durch und erarbeite ein passendes Finanzkonzept für Sie.
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Zulassung in allen Bereichen im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich
Im Rahmen der Regulierung des Finanzdienstleistungsbereichs habe ich alle Zulassungen (Versicherungsmakler, Finanzanlagenvermittler und Immobiliardarlehensvermittler) erhalten
Wir nehmen Analyse wörtlich. Da braucht es mehr, als nur ein kurzes Gespräch und die Versicherungsordner zu durchforsten. Wir nehmen uns die Zeit, um die versicherten Risiken zu betrachten und ggf. neu einzuschätzen und messbare Verbesserungen zu erarbeiten. Wenn dann am Ende unserer Beratung eine Ersparnis winkt, umso besser.- Wir verwalten nicht nur Ihre Verträge, sondern auch das, was bei Ihnen im Versicherungsordner ist. All Ihre Verträge werden bei uns gespeichert, die Schriftwechsel dokumentiert und gepflegt.
- Wir haben Ihren kompletten Schriftwechsel parat. Egal ob Policen, Schadensmeldungen, Schreiben der Gesellschaften, Wiedervorlagen oder Termine. Bei uns finden Sie Ihre Unterlagen online an Ihrem PC oder im Smartphone auf einen Klick. Sie haben 24 Stunden Zugriff auf Ihre Unterlagen.
Wir nehmen Analyse wörtlich. Da braucht es mehr, als nur ein kurzes Gespräch und die Versicherungsordner zu durchforsten. Wir nehmen uns die Zeit, um die versicherten Risiken zu betrachten und ggf. neu einzuschätzen und messbare Verbesserungen zu erarbeiten. Wenn dann am Ende unserer Beratung eine Ersparnis winkt, umso besser.
Wir verwalten nicht nur Ihre Verträge, sondern auch das, was bei Ihnen im Versicherungsordner ist. All Ihre Verträge werden bei uns gespeichert, die Schriftwechsel dokumentiert und gepflegt.
Wir haben Ihren kompletten Schriftwechsel parat. Egal ob Policen, Schadensmeldungen, Schreiben der Gesellschaften, Wiedervorlagen oder Termine. Bei uns finden Sie Ihre Unterlagen online an Ihrem PC oder im Smartphone auf einen Klick. Sie haben 24 Stunden Zugriff auf Ihre Unterlagen.
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