Schlagwortarchiv für: Beratung

Unser Netzwerk

Unser Netzwerk ist über Jahre gewachsen und entspricht unseren – an uns selbst gestellten – Maßstäben:

  • fachlich kompetent
  • menschlich integer
  • loyal

und besteht aus:

  • Steuerberatern – mit Schwerpunkt im Heilwesenbereich
  • Rechtsanwälten – für die Medizin- und Vertragsrecht kein Fremdwort ist
  • Banken – mit Kompetenz und Finanzstärke
  • Mediziner-Netzwerken – Expertise bundesweit
  • Versicherungen – unabhängige Übersicht und Empfehlung

Zertifizierter Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ISM)

Im April 2014 hat Harald Heidrich als einer der ersten Finanzdienstleister in Deutschland den Titel

„Zertifizierter Ärzte- und Zahnärzteberater (IFU/ISM)“

erworben.

Die Seminarreihe zu standes- und berufsrechtlichen, betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragestellungen von Arzt- und Zahnarztpraxen wurde im März/April 2014 erstmals vom IFU-Institut exclusiv für Finanzdienstleister durchgeführt. Renommierte Dozenten unter der fachlichen Leitung des Medizinrechtsexperten Prof. Dr. Thomas Schlegel sorgten für ein hohes Maß an qualifizierter Wissensvermittlung und –vertiefung.

In dem abschliessenden Prüfungsverfahren, das die Fortbildungsreihe abschloss, musste die Fachkompetenz in der Unternehmensberatung von Arztpraxen nachgewiesen werden.

Nach den bisherigen Lizenzierungen als Versicherungsmakler, Finanzmakler und Finanzanlagenvermittler hat HeidrichConsult mit der vorgenannten Zertifizierung nunmehr für alle Geschäftsbereiche des Unternehmens den freiwilligen Nachweis der erforderlichen Fachkompetenz erbracht.

Wir haben auch für Ihre Probleme die richtige Lösung!

Generationen-Beratung

Generationenberatung

Als ausgebildeter Generationenberater (IHK) bin ich ihr kompetenter Ansprechpartner zu Themen wie

  • Erbschaft
  • Schenkung
  • Vorsorgevollmacht
  • Betreuungsverfügung
  • Pflegezeit
  • Testament und
  • Patientenverfügung

Ich führe mit Ihnen eine qualifizierte Analyse durch und erarbeite ein passendes Finanzkonzept für Sie.

Sprechen Sie mich an…

Finanzberatung

Finanzberatung

Unsere Leistungen für Sie:

  • Absicherung für Studenten / Berufsstarter
  • Private und betriebliche Altersvorsorge
  • Berufsunfähigkeit, Dread Disease Absicherung
  • Krankenzusatzversicherung
  • Krankenvollversicherung
  • Pflegeversicherung
  • Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäudeversicherung
  • Rechtsschutzabsicherung
  • Unfallversicherung
  • Firmen- und Praxisversicherung
  • Offene Investmentfonds
  • Vermögensverwaltung
  • Depotcheck
  • Vermögensstrukturierung
  • Immobilien
  • Beteiligungen

Wie läuft eine Beratung ab:

1. Wünsche und Ziele definieren
Wir besprechen Ihren konkreten Bedarf, sowie Ihre Wünsche und Ziele – entweder telefonisch oder in einem persönlichen Gespräch vor Ort

2. Angebotserstellung
Wir ermitteln das auf Ihre Wünsche, Ziele und Ihren Bedarf optimierte Konzept

3. Präsentation des Konzept
Wir präsentieren Ihnen das erarbeitete Konzept und stellen Ihnen alle Unterlagen in Schriftform zur Verfügung

4. Antragsphase
Wenn Sie von unserem Konzept überzeugt sind beantragen wir gemeinsam mit Ihnen den notwendigen Versicherungsschutz

Sprechen Sie uns an…

Warum Heidrich Consult?

Deshalb sind Sie bei uns in guten Händen

Versicherungen kann man heutzutage überall abschließen: bei Vertretern von Versicherungsgesellschaften, bei Banken, direkt bei Versicherern oder mit wenigen Klicks irgendwo im Internet.

Warum sollten Sie dann trotzdem einen Versicherungsmakler aufsuchen?

Das ist schnell erklärt: Entweder sind Sie bei Abschluss und im Schadensfall auf sich allein gestellt (z. B. beim Onlineabschluss) oder Sie haben einen Vertreter, der nicht Sie, sondern sein Versicherungsunternehmen vertritt – das steckt beim Vertreter ja bereits in der Berufsbezeichnung.

Nur bei einem Versicherungsmakler sind Sie der Auftraggeber für eine zu erbringende Dienstleistung.
Nur bei einem Versicherungsmakler stehen Sie und Ihr Auftrag tatsächlich im Mittelpunkt, behalten immer alle Zügel in der Hand und geben den Takt vor:

…um die ganzheitliche Beratung – unter Einbeziehung des bestehenden Versicherungsschutzes (auch den Ihrer Angehörigen) – Sie allein bestimmen den Auftragsumfang!

Gerne sprechen wir einmal jährlich Ihr Versicherungspaket durch, ob es Veränderungen bei Ihnen, andere Sichtweisen zur Risikoeinschätzung oder bessere Produkte bzw. Anpassungsbedarf am Markt gibt
– aber nur, wenn Sie dies wünschen und bei uns anfordern! Wir halten uns gerne zurück und informieren Sie z. B. nur durch Newsletter oder wenn Sie uns rufen. Wir gehen Ihnen nicht auf den Wecker – sondern sind da, wenn Sie uns anfordern!
Wir sind Ihr Berater in allen Versicherungs- und Finanzfragen.

Ob persönlich bei uns im Büro, am Telefon, online oder per Mail – wir sind offen für alle Arten der Kommunikation.

… und planen gemeinsam mit Ihnen den Umfang der Risikoabdeckung und empfehlen für Sie geeignete Versicherer und Policen. Durch unsere Unabhängigkeit und den Zugriff auf eine Vielzahl von Versicherungsgesellschaften sind wir in der Lage, Ihnen preis- und leistungsstarke Lösungen anbieten zu können.

Im Gegenteil – gerade dann profitieren Sie im Besonderen von uns!
Wir begleiten die Schadenregulierung von A-Z, wenn Sie es wünschen. Damit haben Sie die Sicherheit, dass Sie auch die Leistung erhalten, die Ihnen zusteht – ohne viel Aufwand. Versprochen!

…die Versicherer durch uns als Versicherungsmakler u. a. eigene Vertriebskosten sparen (z. B. gesellschaftseigene Vertreter, Banken, Werbung, Onlinevergleichsportale), ist es branchenüblich, dass die Versicherungsmakler eine sogenannte Maklercourtage erhalten. Ihnen entstehen neben der regelmäßig zu entrichtenden Versicherungsprämie jedoch keine zusätzlichen Kosten für unser umfassendes Dienstleistungsangebot, sofern nicht separat für bestimmte Leistungen vorab eine Servicepauschale oder Honorar vereinbart wurde.

Um unseren Kunden maximalen Service bieten zu können, nutzen wir auch die Dienstleistungen verschiedener so genannter Maklerpools. Durch das “gemeinsame” Einkaufen mit vielen anderen Versicherungsmaklerbetrieben in ganz Deutschland, können wir häufig Sonderkonditionen anbieten, die sich vom Markt abheben. Wir beachten bei unserer Produktauswahl auch die Erfahrungen der Kollegen in der Schadens- und Leistungsbearbeitung. Denn weder Sie noch wir wollen bei einem Versicherer abschließen, der nur deshalb günstig sein kann, weil er sich bei der Schadenregulierung knausrig zeigt.

Dank des angebotenen Weiterbildungsangebots können wir unser Fachwissen kontinuierlich auf einem aktuellen Stand halten und ggf. auch noch weiter ausbauen. So bleiben wir dauerhaft Ihr kompetente Ansprechpartner in Versicherungsdingen, den Sie verdient haben und erwarten dürfen.

Kontaktieren Sie uns einfach und erleben Sie selbst, weshalb sich unsere vielen zufriedenen Kunden so gut aufgehoben fühlen.

Finanzierungsberatung

Passt Ihre Finanzierung (noch)?

Ist die Praxis nicht optimal finanziert – zu kurze Laufzeit oder falsche Finanzierungsform – kann sich das dauerhaft negativ auf Ihre Liquidität auswirken. Das bedeutet Sie haben weniger Geld für zukünftige Investitionen oder zu Ihrer freien Verfügung haben.

Eine auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Finanzierung kann Ihnen mehr finanziellen Freiraum schaffen.

Wir unterstützen Sie unabhängig bei der Ermittlung der bestmöglichen Finanzierung und erstellen ein individuelles Finanzierungskonzept, das Sie für die finanzierende Bank benötigen. Außerdem prüfen wir die bestehenden Finanzierungen hinsichtlich Optimierungsmöglichkeiten. Die Bankenkommunikation nehmen wir Ihnen weitestgehend ab. Bei Bankverhandlungen unterstützen wir fachkundig.

So läuft die Finanzierungsberatung ab

  • Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögens- und Ertragslage.
  • Wir  bereiten konkrete Optimierungsmöglichkeiten und Finanzierungsvorschläge vor.
  • Wir bereiten die notwendigen Unterlagen für die Bankgespräche vor.
  • Wir erstellen ein Konzept zur Untermauerung der Tragfähigkeit des Finanzierungsvorhabens.

Ihr Nutzen:

  • Sie erhalten eine neutrale Prüfung Ihrer persönlichen Finanzierungssituation.
  • Sie vermeiden hohe Zinsbelastungen und verbessern dadurch Ihre Liquiditätssituation.
  • Sie vermeiden Finanzierungslücken am Ende der Darlehenslaufzeit.